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公元907年至1125年，契丹人建立了遼國，統治著蒙古、滿洲和中國北部,部分地區。 契丹人採用了中國政府和文化的元素，與他們的競爭對手中國宋朝和高麗王國相比，他們提供了一種征服和同化的模式，後來的蒙古帝國將更成功地複制這種模式。
基礎
契丹人是耶律氏族領導下,半游牧部落，自公元五世紀起游牧於蒙古和滿洲平原。 他們的繁榮建立,在草原畜牧業和農業的基礎上，而在軍事上，他們出色的馬術使他們成為可怕的對手。 他們的第一位著名領導人是耶律阿保機（ 872-926 年），他組建了八到十個部落的聯盟，並於公元 907 年自封為太祖皇帝。 太祖建立了遼國，拋棄了在有限時期內,通過投票,選舉新契丹領導人的傳統方法，代之以世襲制度。
領土擴張
公元926年，在為此目的,招募的中國軍事領導人,和行政官員的幫助下，契丹人征服並同化了南部鄰國渤海國（Parhae）的渤海人。 一個新的王國宣告成立，阿保機的兒子即位，稱為東灘。 不過，在第二位統治者唐太宗（927-947 年在位）統治下，契丹人的野心更大。公元938 年，契丹南下入侵中國北部分地區，自907 年唐朝滅亡以來，契丹陷入混亂。行政長官。 契丹人在中國長城之外征戰，成功佔領了至少 16 個中國郡縣。
隨著宋朝（公元 960-1279 年）的到來，中國實現了一定的穩定，但皇帝仍在努力管理自己的人口，並面臨西北的另一個危險鄰國夏國。 契丹騎兵擁有如此優越的裝甲馬、騎槍、弓箭、劍和高超的馬術，以至於他們繼續隨意入侵宋朝中國。 宋朝皇帝最終被迫,於1004年簽署和平協議《山原條約》，規定每年向鄰國進貢10萬兩白銀和20萬匹絲綢。 他們還承認契丹統治者,就是皇帝，並同意不修建任何邊境防禦工事（無論如何他們還是這麼做了）。 在接下來的幾年裡，弱小的宋國被迫將貢金增加到20萬兩白銀（佔中國年產量的一半）和30萬匹絲綢。
契丹的擴張不僅限於向南，還隨著滿洲的女真部落向東移動，隨後在 983 年至 985 年間被遼人征服。 朝鮮高麗王朝（ 918-1392 年）是另一個在契丹戰爭中表現更差的國家。 942 年，契丹派出一支使節，其中包括50 頭駱駝，作為禮物送給高麗太祖，太祖的回應是讓駱駝挨餓，並將使節流放到一座島嶼上，兩國之間的關係開始惡化。
994 年，神宗皇帝（公元 982-1031 年在位）多次派遣探險隊深入朝鮮領土，事態升級。 事實證明，保護北部邊境的六座高麗堡壘的防線,遠遠不足,以抵禦流動的契丹騎兵。 朝鮮統治者也必須承認,遼國的優越性,並接受附庸地位，但與宋朝一樣，貿易關係仍然得以維持。 然而，和平並沒有持續多久， 1009 年和 1018 年，遼國對朝鮮進行了更多的入侵。 朝鮮人在貴州之戰中取得了巨大的勝利，但契丹人的實力如此強大，他們可以議和並撤軍，就像他們在中國所做的那樣。 從 1020 年起，高麗不再向宋朝朝貢，而是向遼朝進貢，並採用了契丹曆。
行政
契丹帝國分為五個行政區，每個行政區都有自己的首都。 其中包括上津（今哈爾濱），它是北方地區的首府，人口稀少，但文化和行政上仍然沒有變化。 東京（近現代瀋陽）是東方的首都，南京（現代北京）是南方的首都，是帝國最富有的地區。 宋朝可能是契丹的軍事對手，但他們毫不猶豫地採用,中國文化的各個方面，並複制了帝國行政制度,和唐朝的科舉考試，特別是在遼帝國的南部地區。 兩個朝代之間的貿易關係也沒有受到影響，大部分宋銀貢品都被立即運回，以支付中國的進口。 至少對於宋朝來說，北部邊境的和平是一個很好的代價。
因此，遼朝有雙重治理體系，一種是傳統的契丹統治，負責仍處於半游牧和牧區的北方，另一種則在南方，它更中國化，管轄以華人為主的人口。 皇帝的選擇也有雙重性。 世襲的男性統治者全部來自耶律氏，但他們的妃子全部來自蕭氏，從而確保了兩個家族在皇室中的代表盡可能和諧。 皇帝可能獲得了巨額財富，但根據中國的記錄，他們繼續定期,從各個首都的宮殿搬到另一座宮殿，進行狩獵旅行，有時甚至睡在帳篷裡，以向人民表明,他們沒有忘記游牧生活根。
經濟與宗教
遼國與中國其他地區的另一個重要區別是他們對商人和貿易的支持。 古代中國人雖然一直是偉大的商人，但確實看不起這種活動，認為其有損君子的功績。 這是由於儒家思想的原則，但契丹人沒有這樣的疑慮，政府積極支持商人和商業。 他們還與亞洲各地的人民進行貿易，傳遞羊、馬、毛皮、地毯、木材和奴隸。 作為回報，他們獲得了白銀、茶葉、絲綢、棉花、玉石和貴金屬製成品。
佛教被定為主要宗教，但也有傳統信仰，特別是薩滿教和占卜。 統治者資助修建佛教寺廟、寺院，並通過印刷書籍傳播宗教。 還有中國和契丹儀式的融合，例如，在祭祀祖先的祭品中，在中國，水果和穀物放在一邊，而契丹人則使用鹿肉。 佛教確實影響了契丹藝術，中國藝術家經常受委託創作佛教，但人們也對美化傳統的契丹重要物品,有一定的熱愛，例如裝飾精美的馬鞍、金馬鐙和帳篷形的骨灰甕。
衰落與崩潰
到 12 世紀初期，遼國的地區統治地位,日益受到女真族（中國東北地區的附屬部落人民）的攻擊。 作為滿洲人的祖先，他們講通古斯語，並與他們的統治者阿骨打,建立了自己的女真金國，甚至於 1115 年宣布自己為皇帝。 現在該地區出現了三位獨立的皇帝，必須做出一些讓步。 宋國利用金國的領土野心，兩國聯手打敗了遼國。 阿骨打，現在自稱為太祖皇帝，於1120-21 年進攻遼朝最高首都熱河（熱河），遼朝已經因漢化精英,和更傳統氏族之間,的內部分裂而衰弱，最終在四年後崩潰。
剩下的契丹軍隊由皇室親戚耶律大石（ 1087-1143 年）重新集結並領導。 向西遷徙到中亞，一個新的契丹王朝建立了，即喀喇契泰（又名西遼），儘管它持續的時間並不長，並最終在公元13世紀初被蒙古人的崛起所掃除。
